Clara toivoo vain löytävänsä erityisen avaimen, jolla hän voi avata kuolleelta äidiltään lahjaksi saadun rasian. Kummisetä Drosselmeyerin jokavuotisissa joulujuhlissa Clara saa kultaisen langan, joka johdattaa hänet avaimen luo. Avain kuitenkin katoaa salaperäiseen rinnakkaismaailmaan. Siellä Clara kohtaa sotilas Phillipin, hiirijoukon sekä Lumihiutaleiden maan, Kukkasten maan ja Makeisten maan hallitsijat. Saadakseen avaimen takaisin Claran ja Phillipin täytyy lähteä uhkaavaan Neljänteen maailmaan, jota hallitsee tyranni Mother Ginger.